自筆証書遺言書保管制度と
ライフプランをセットで
サポートいたします
『相続対策』と聞くと多くの方は将来の不幸への準備と言うことから良いイメージを持たれないと思います。しかし、現実は何も準備せず（出来ず）に相続が発生してしまうと、残された家族は弔うことに専念出来ず様々な負担をすることになります。
実際、私も近親が他界し相続の手続きや準備出来なかったことの大変さを、身をもって経験しました。準備が出来なかった他界だったため、どの銀行に口座があるか聞いておらず相続手続きは見つかったものが全てだと思うしかありませんでした。また、亡くなったことを知らせるためにスマホを見ましたがパスワードでロックされており、解除出来なかったので勤務先への連絡しか出来ず本当なら知らせるべき人がいるのではと思うことしか出来ない経験もしました。
保険を証券会社の営業時代は相続対策のメインとして扱っていました。指名の効果や受け取れるスピード感からそれも大事なことではありますが、実際自分自身で相続を経験すると保険以外にも手続きを進めるために大事なことはあることを身をもって知りました。
FP（ファイナンシャルプランナー）として現在はお客様のマネープランやライフプランをサポートしています。今回『自筆証書遺言書保管制度』を利用した資産承継サポートを加えたことで、ライフプランの一番最後のイベントとなるご資産の承継準備もお手伝いします。お客様のご家族には私が経験した大変な思いを経験されないように、精一杯お手伝を致します。
FP事務所 姫路Go-ForWard 代表
【資格・プロフィール】
CFP®・日商簿記2級・証券外務員一種・第2種情報処理技術者試験・Webアナリスト検定等／2004年CFP®認定者登録。／大学卒業後、兵庫県姫路市でシステム開発会社でのプログラミングとシステム設計、証券会社での営業を経て独立。／証券会社の営業では、転勤の無い地域密着型営業専門職として個人法人を問わず2,000口座を超えるお客様を担当し、資産運用はもちろん相続対策や不動産の売買や有効活用、未上場企業オーナーのM&Aや事業承継に向けた自社株対策等、幅広い業務に携わってきました。現在は主に個人向けにライフプランに関する様々なお金の相談に加え資産承継・資産運用を中心にセミナーも行っています。
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