伝えたい想いを
カタチにします

お客様が心配されていることやお考えされているご希望をカタチにするためのアドバイスを致します。また、お伺いする内容に合わせて今後のライフプランニングのお手伝いも致します。

メリット

当事務所をご利用いただくメリットです。『伝えたい想いをカタチにする』ご相続の対策だけではなくライフプランのサポートも行います。

サポート内容

メインプラン

メインプランは、自筆証書遺言書保管制度のご利用サポートに加えてキャッシュフロー表の作成を含めたライフプランニングのサポートも行います。

メインサポート

自筆証書遺言所保管制度+1年間のライフプランニングのサポートプランです。

ご資産の一覧やお考えの整理をされることに合わせて、キャッシュフローやライフプランニングの相談もご希望の場合はこのプランをご選択ください。
自筆証書遺言書保管制度のサポートに加えて、1年間のライフプランのサポート及びサポート前後でキャッシュフロー表の作成(2回)を行います。1年間で合計3回の面談を通して、お客様の状況やお考えの変化などもお伺いいたします。

1年経過後もサポートの継続をご希望の場合、顧問契約の更新をお願い致します。

フルサポート

自筆証書遺言書保管制度+ライフプラン+資産運用のサポートプランです。

メインサポートに加えて資産運用もサポートします。『家計をまとめて相談したい』ご希望の場合にご利用下さい。
面談時期等サポート方法の詳細については、面談時にご相談させていただきます。お客様のご希望等を踏まえ出来るだけ柔軟に対応致します。

1年経過後もサポートの継続をご希望の場合、顧問契約の更新をお願い致します。

シンプルプラン

シンプルプランは、自筆証書遺言書保管制度のサポートのみ行います。キャッシュフロー表・ライフプランニングのサポートが不要な場合はこちらをご利用ください。

作成サポート

自筆証書遺言書の作成及び保管制度ご利用のサポートを行います。

説明サポート

自筆証書遺言書保管制度の説明のみ行います。マンツーマンセミナーのイメージで、説明を聞けばあとの手続き等はご自身で行われる方はこちらをご利用ください。

サービスの流れ

資産承継サポートのサービスをご利用いただく際のお手続きの流れです。

料金

各種プランをご用意しております。ご希望のサポートに合わせてお選び下さい。

法律・制度に関するものは、一般的な内容を分かりやすく解説したものです。
当事務所のアドバイスに基づき意思決定をされ、直接または間接的に損害を被られたとしても、一切の責任は負いかねます。
最終的な判断を行うにあたっては、税理士など専門家にご相談の上行っていただけますようお願い申し上げます

オンライン講義の様子

オンラインでも面談が出来ます

  • パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
  • 遠隔地でも面談出来ます
  • 夜間や休日でも対応出来ます