メインプランのご利用の流れ（一例）
一般的なタイミングの面談等でご利用いただく流れの一例です。順番はお客様のご要望に合わせて変更出来ますのでお気軽にご相談下さい。
- （面談1）初回面談
- お客様の現状やお考えをお伺いいたします。ご資産の状況や自筆証書遺言書に記載したい内容などをお聞かせください。また、今後の面談予定も調整させていただきます。
- （面談2）自筆証書遺言書作成アドバイス
- 法務局に提出する書類について、作成書類の書き方のアドバイスや準備する公的書類などをお伝えします。
- （キャッシュフロー表1）キャッシュフロー表提示
- 基本的にはメール等でお送り致します。面談2でお渡し出来る場合は面談時説明します。
- ◆お客様◆ 法務局へ訪問
- お客様にて、自筆証書遺言を持参し法務局で保管の手続きしていただきます。尚、必要に応じて付き添いも致します。
- メール・LINEお問合せサポート
- これまでのお話のことなどでご質問等ございましたらメッセージを下さい。概ね翌営業日か翌々営業日中にはお返事致します。
- （面談3）スタート時からの変化の有無等お伺い
- 自筆証書遺言書のことやライフプランについて、メインプランスタート時からの状況やお考えの変化の有無等をお話させてください。
- （キャッシュフロー表2）キャッシュフロー表提示
- 3回目の面談でお伺いした内容を反映し、メールでお送り等致します。
顧問契約を更新いただいたお客様は、引き続きメール・LINEお問合せサポートを使っていただきながら、約1年後に面談・キャッシュフロー表提示のサービスが続きます。